El compromiso contempla la venta
de acciones preferentes perpetuas por ese monto mediante una oferta privada,
según explicó el banco estadounidense en un comunicado de prensa.
Ese tipo de títulos tiene un dividendo del 10% y puede ser redimido en cualquier
momento con una penalización del 10%. Además, el grupo de Buffett recibirá
garantías para comprar acciones comunes por otros 5.000 millones de dólares a un
precio de 115 dólares por título, lo que puede llevar a cabo en cualquier
momento durante un plazo de cinco años.
El banco estadounidense agregó que pretende además conseguir al menos 2.500
millones de dólares mediante una oferta pública de acciones y a la que podría
acudir el banco nipón Sumitomo Mitsui. El banco japonés pretende reforzar su
papel en operaciones bancarias nacionales e internacionales mediante la
inversión en Goldman, que se ha visto afectada por la crisis financiera global,
según dijeron a Kyodo fuentes cercanas al grupo financiero.
El japonés Sumitomo podría invertir 2.500 millones de dólares
Al parecer Goldman ha propuesto al Sumitomo Mitsui que invierta en su firma y es
muy posible que el grupo financiero japonés acepte la proposición cuando reciba
un comunicado formal por parte del banco de inversiones estadounidense, según
esas fuentes.
Por el momento no conocen los detalles sobre la posible inversión de Sumitomo
Mitsui en Goldman Sachs, obligado por el Tesoro estadounidense a convertirse en
un banco comercial al igual que Morgan Stanley.
Durante esta semana varias instituciones financieras japonesas han invertido en
los bancos de inversiones de EEUU afectados por la crisis financiera global,
como es el caso del Mitsubishi UFJ en Morgan Stanley y el Nomura, al adquirir
las divisiones asiática y europea de Lehman Brothers.
Lloyd Blankfein, presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, se mostró
satisfecho por el acuerdo logrado con Buffett, al considerar que eso fortalecerá
más su capitalización y su liquidez. Goldman Sachs y Morgan Stanley, los dos
únicos grandes bancos de inversión que quedaban en pie tras el colapso de Bear
Sterns y Lehman Brothers, se han visto obligados a modificar sus estructuras
para convertirse en bancos comerciales, con el fin de ganar estabilidad en un
entorno de fuerte crisis en el sector financiero.
La conversión fue aprobada el pasado domingo por la Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed), a la vista de la creciente pérdida de confianza de los inversores
en entidades independientes de ese tipo. Las acciones de Goldman Sachs se
revalorizaron hoy un 3,5 por ciento durante la sesión regular en la Bolsa de
Nueva York, antes de que se anunciara el acuerdo, y cerraron a 125,05 dólares
por título